Em seguida, será apresentada a tela com todas as notas fiscais já cadastradas no sistema:
Para fazer a devolução de uma venda, a nota deve ter sido emitida, considerando que a venda vinculada a ela aconteceu efetivamente e a nota permanece válida. Desse modo, a devolução só funciona para notas cuja Situação seja “Nota emitida”. Selecione uma nota que se enquadre nessa condição, clique em Ações > Devolução de venda:
O sistema apresentará a tela para devolução da venda vinculada à nota selecionada anteriormente:
Para a devolução, deve-se conferir os campos do grupo Detalhes da operação. Se necessário, é possível escrever alguma observação em relação à operação.
Mais abaixo, no grupo Destinatário, é obrigatório informar o nome do Destinatário da venda (caso ele já não tenha sido informado na nota original; neste caso não foi) e seu Endereço.
Em seguida, é possível modificar quais produtos, no grupo Itens, deverão ser contemplados na devolução. Para isso, chegamos a dois tipos de devolução:
-
Total;
-
Parcial.
Veja como funcionam abaixo:
Devolução Total
Na devolução total todos os itens da nota são devolvidos, sem exceções. Isto é, ao finalizar a nota de devolução, todos os itens são mantidos nela, lançando-a com os mesmos itens da nota original (pela qual ela está se espelhando).
Obs.: em relação à imagem acima, é possível verificar os dados da nota fiscal emitida via menu do ERP > Faturamento > Notas Fiscais, clicar em um registro e no botão “Visualizar”.
Ao finalizar as alterações nesta tela, clique em Confirmar. O sistema exibirá, em seguida, a tela para efetuar o pagamento ao cliente, em relação aos itens devolvidos:
Selecione um Meio de pagamento e digite o Valor para pagamento. Ao final, clique em Confirmar. A nota de devolução será lançada na listagem de Notas Fiscais, na tela principal.
Devolução Parcial
Na devolução parcial os itens da nota não são totalmente devolvidos. Apenas algum(ns) dele(s) permanece(m), sendo estes efetivamente os itens a serem devolvidos. Já os produtos que não devem ser devolvidos (ou pelo menos não em sua totalidade) podem ser excluídos ou ter sua quantidade de devolução diminuída.
Obs.: em relação à imagem acima, é possível verificar os dados da nota fiscal emitida via menu do ERP > Faturamento > Notas Fiscais, clicar em um registro e no botão “Visualizar”.
Com exclusões e/ou ajustes de quantidade dos itens, os campos do grupo Totalização sofrem alteração automaticamente; outros podem ser alterados manualmente.
Ao finalizar as alterações nesta tela, clique em Confirmar. O sistema exibirá a tela para efetuar o pagamento ao cliente em relação aos itens devolvidos.
Selecione um Meio de pagamento e digite o Valor para pagamento. Ao final, clique em Confirmar. A nota de devolução será lançada na listagem de Notas Fiscais, na tela principal.
Nova Devolução Parcial
É importante dizer que, quando alguns produtos de uma nota não são devolvidos, eles permanecem disponíveis para uma possível nova devolução, a partir da nota original. Assim, se necessário, basta selecionar novamente a nota original na listagem e proceder com o botão Ações > Devolução de venda:
A diferença agora é que a tela de devolução exibirá apenas os itens que restavam para serem devolvidos (ignorando aqueles que já foram devolvidos anteriormente, utilizando outra nota de devolução).
Observações
Todas as notas de devoluções lançadas são, além de exibidas na listagem da tela de Notas Fiscais, vinculadas nos detalhes da nota original que as originou. Para verificar isso basta selecionar a nota original e depois clicar no botão Visualizar:
Na página contendo os dados na nota localize a guia Notas fiscais relacionadas. Ali estão contidos os registros de todas as notas de devolução lançadas através dela.
Exemplo:
