Para iniciar a criação de um novo tipo de despesa ou receita, clique em Novo:
Assim, você verá a tela de cadastro:
A primeira guia desta tela é a Informações Gerais. Nela você deve preencher os campos Descrição e Tipo, relativos à identificação da despesa ou receita em cadastro. Em seguida, defina o Tipo de Movimentação Financeira (se ela será efetiva ou uma previsão) e a data de competência, através do campo Sugerir competência.
Depois, será possível informar os percentuais de multa e juros mensal vinculados ao pagamento atrasado, e o percentual de desconto concedido para pagamentos antes do vencimento. Ao lado dos percentuais também é possível definir a quantidade de dias para carência de multas, juros e descontos. No final, está disponível ainda um espaço para a digitação de possíveis Observações.
Depois, aparecem as guias Integração PDV e Empresas.
Primeiramente, o campo Acumulador ECF pode ser utilizado para a integração com o ponto de venda, informando-se o código de tipo de recebimento que será utilizado no Caixa.
Por fim, na guia Empresas, identifique para quais empresas as configurações dessa despesa ou receita não serão aplicáveis.
Por fim, clique em Salvar para efetivamente criar o tipo de despesa/receita desejada.
