As condições de pagamento são as opções que você irá disponibilizar para o cliente efetuar o pagamento das compras realizadas em seu varejo. Você pode configurar essas regras conforme as necessidades do seu negócio, definindo quantidade de parcelas, datas de pagamento, valores, acréscimos, entre outros. Essas opções ficarão visíveis na finalização de uma venda e serão utilizadas para a geração das notas.
Para realizar esse cadastro acesse: Menu > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamento:
Desta forma será exibida a listagem de condições de pagamento já cadastradas no sistema. Para iniciar mais um cadastro pressione o botão Novo.
Veja os dados a serem preenchidos em um cadastro de condição de pagamento:
Condição
Nesta guia você irá informar as condições nas quais essa forma de pagamento vai funcionar.
O sistema irá determinar um Código automaticamente, mas você pode alterá-lo. Em seguida, defina uma Descrição para essa condição de pagamento.
No campo Disponível para você precisa definir em qual situação essa condição de pagamento vai ficar disponível. As opções são: Contas a receber, Contas a pagar ou Todos.
No campo Condição defina a quantidade de dias para geração das parcelas. Você pode preencher este campo da seguinte forma:
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Informando 0,30,60, na qual a primeira parcela 0 será à vista, a segunda parcela será para 30 dias e a terceira parcela será em 60 dias.
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Informando 1+5x, que irá representar uma entrada mais cinco parcelas.
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Também é possível informar a quantidade de dias (frequência) que será gerada as parcelas desta forma: 3x onde será gerada 3 parcelas com intervalo de 30 dias.
Quando marcada a opção Considerar somente dias úteis? o sistema considerará apenas dias úteis para a geração das parcelas.
Defina no campo Dia fixo para o vencimento o dia de vencimento que irá constar nas parcelas geradas.
No campo Tipo de alteração deve-se definir se será permitido realizar alguma alteração nas parcelas já geradas, no momento de recebimento delas. As opções que podem ser selecionadas são: Nenhum, Vencimento, Valor, Todos.
Já a opção Acréscimo/desconto incide sobre entrada deve ser marcada quando você desejar que seja incluído na “entrada” um acréscimo/desconto no valor.
Despesas financeiras
Nesta guia você pode definir como as despesas financeiras serão aplicadas.
Quando marcada a opção Calcular taxa de financiamento? o sistema aplicará juros na condição de pagamento que está sendo cadastrada.
No campo %Acréscimo/desconto você pode determinar o valor que será incluído de acréscimo ou desconto nas parcelas. Para incluir um valor de acréscimo informe um valor positivo. Já para incluir um valor de desconto deve ser inserido um valor negativo.
Em seguida, no campo Tipo, defina onde o percentual incluído no campo anterior será aplicado. As opções que podem ser selecionadas são:
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Normal: definirá que o acréscimo será aplicado no valor total;
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Separado: definirá que o valor do acréscimo será cobrado em uma parcela separada ;
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Inicial: irá adicionar o valor na primeira parcela;
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Parcelado: será adicionado nas parcelas, menos na entrada.
Empresas
Por fim, é possível selecionar empresas para as quais a condição de pagamento cadastrada NÃO estará disponível.
